RICHARD

Chef d’entreprise.

 42 ans, a une entreprise de transports, il est divorcé

et a un enfant de 16 ans. 

 

Entrepreneur très engagé dans son entreprise et pour ses enfants, Richard n’a que peu de temps pour prendre de la hauteur sur sa situation financière globale. Sa pression fiscale est importante et ils souhaitent protéger son fils de 16 ans.

Après un premier échange sans engagement, COLLIN & ASSOCIES et Richard ont décidé d’aller plus loin ensemble. S’en est suivi un rendez-vous de découverte où son conseiller a pu prendre connaissance de l’ensemble de sa situation personnelle, professionnelle, comprendre ses intentions puis vérifier leur compatibilité avec sa situation patrimoniale.

Lors du second entretien, Richard a pris connaissance des enjeux globaux de sa situation. Son conseiller a repris en détail les régimes obligatoires pour en tirer le meilleur atout pour Richard et les a complété pour palier aux vides. Il a ainsi pu optimiser la stratégie de rémunération de Richard qui profite alors :

  • d’une réelle stratégie de rémunération,

  • d’une optimisation fiscale globale : professionnelle financière et immobilière,

  • d’un portefeuille logé au sein d’un contrat d’assurance-vie, alloué selon son profil avec un objectif de rendement élevé en lien avec son objectif de temps, dont le bénéficiaire est son fils,

  •  d’un portefeuille logé au sein d’un contrat d’assurance-vie, alloué selon leur profil avec un objectif de rendement en lien avec leur objectif de temps,

  • d’une épargne de précaution suffisante mais pas trop importante, ce qui nuirait à son pouvoir d’achat sur le long terme, d’un budget pour continuer à vivre ses meilleures années de la plus belle des façons,

  • d’un conseiller COLLIN & ASSOCIES, toujours prêt à l’accompagner dans la réussite de ses projets de manière durable !

Prendre un rendez-vous

Si comme Richard vous souhaitez avancer l’esprit serein et engager une démarche  réfléchie pour optimiser votre constitution patrimoniale avec nous. Pour nos clients  chefs d’entreprise nous avons mis au point une méthode « décollage » basée sur une  approche de check-list rapide et efficace.

Programmer une visio de 30 minutes sans engagement ! 

Pourquoi ?

Votre Conseiller, spécialiste du droit de la famille, de la fiscalité, et de l’approche  financière se doit de comprendre vos motivations personnelles ; il trouve alors dans cette  complexité l’occasion d’exprimer ses compétences personnelles et son savoir-faire issu de  son expérience professionnelle.

Comment ?

La visio n’a pas débuté en mars 2020 chez COLLIN & ASSOCIES… Nous  utilisons cet outil depuis notre création. 30 minutes pour se voir, échanger, partager notre  processus étape par étape qui améliorera la réussite de vos choix patrimoniaux et vous  apportera plus de clarté sur l’organisation patrimoniale.

Qui ?

Vous êtes chef d’entreprise avec une rémunération d’au moins 80k€/année qui n’a pas  fait l’objet d’une analyse d’optimisation. Vous êtes comme nous optimistes et volontaires et  souhaitez profiter de la VIE aujourd’hui et demain.

 

Aucun coût ni obligation 

Nous voulons que vous sachiez exactement comment nous pouvons vous aider avant de nous  payer un seul euro.