Notre Métier
Nous souhaitons devenir votre partenaire professionnel pour toutes vos questions patrimoniales. En fonction de vos besoins, nous vous aidons à élaborer une stratégie globale sur mesure.
La réussite de grands projets nécessite une planification !
La pierre angulaire de notre service est un plan patrimonial global adapté à vos besoins spécifiques. Cela vous aide à naviguer dans les défis et les opportunités qui se présenteront tout au long de votre vie.
C’est donc naturellement la première étape de notre service. Après une première consultation qui nous permet de valider que nous sommes le bon partenaire pour vous, nous réalisons un bilan ensemble de votre situation. Cette étape cruciale passe par l’écoute pour établir vos priorités. A partir de là, nous examinons votre dossier sur tous ces aspects : civil, fiscal, social, financier et immobilier. Nous partons de ces constats pour développer un plan efficace adapté à vous et à vous seul pour atteindre vos objectifs connus ou révélés lors de nos entretiens.
Ces rencontres sont enrichissantes pour vous ! Quel conseiller s’est réellement intéresser à vous et votre famille, vous faisant prendre du recul sur votre situation ?
Vous pouvez utiliser ce plan ensuite pour prendre toutes vos futures décisions financières dans le cadre d’une stratégie logique.
L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs.
John Fitzgerald Kennedy
Les bons choix lors de la mise place !
Une fois que nous avons convenu ensemble votre plan patrimonial et donc votre stratégie d’investissement, nous gérons le processus de mise en œuvre pour vous. Nous identifions et sélectionnons les meilleures solutions disponibles dans l’univers financier et immobilier. Nous sommes totalement transparents sur nos rémunérations, ce qui garantit que notre service est impartial, abordable et adapté à vos besoins.
Les solutions préconisées seront mises en œuvre grâce à notre expertise et celle de notre réseau de partenaires au moyen de solutions correspondant à votre profil d’investisseur et que vous aurez compris.
Une vraie relation de confiance à écrire dans la durée !
Pas de one-shot chez nous … Dans le cadre de notre approche personnalisée, nous examinons continuellement votre plan patrimonial et votre stratégie d’investissement et ferons des recommandations sur la répartition de l’actif en fonction de votre situation personnelle et des marchés. L’accumulation d’une connaissance approfondie de vos besoins uniques nous aide à déterminer ce qui vous convient le mieux et à suggérer des modifications à votre portefeuille de placement, si les circonstances l’exigent.
Nous nous concentrons sans relâche sur la valeur ajoutée que nous pouvons apporter à tous nos clients. Nous poursuivons ces objectifs avec éthique depuis 10 ans.
Quelques exemples de solutions
Nous n’avons aucune limite dans les solutions que nous pouvons proposer à nos clients.
COLLIN & ASSOCIES accompagne ainsi les familles et célibataires qui désirent mettre en place une épargne de long terme pour réaliser leurs objectifs futurs ou se constituer un capital. Nous répondons à leurs préoccupations et apportons un service dédié :
- Accompagnement sur les premiers choix patrimoniaux (régime matrimonial, contrat de prévoyance, gestion du patrimoine en création d’entreprise, etc.),
- Explication détaillée des enjeux patrimoniaux (retraite ; prévoyance ; préparation des études des enfants ; …),
- Optimisation de votre épargne, de votre fiscalité pour augmenter le rendement des stratégies déployées,
- Offres « clés en main »,
- Stratégies évolutives, suivi personnalisé.
Toutes les possibilités d’investissements immobiliers peuvent vous être proposées :
- en direct ou sous forme de parts
- sans ou avec défiscalisation (Pinel, LMNP/LMP, Malraux, Monument Historique, Cosse …)
- démembrement
- immeubles
- locaux commerciaux
- Etc.
La sélection s’opère sur les qualités intrinsèques de l’immobilier (situation, prix et évolution du marché, …) et l’analyse de sa cohérence avec le profil de notre client.
Avec GENERALI et d’autres compagnies d’assurance, nous pouvons également ouvrir des contrats d’assurance sur la personne. Visant à compléter un dispositif patrimonial, ces contrats sont très divers pour répondre à toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer (prévoyance, décès, responsabilité civile du chef d’entreprise, contrat homme clé, …).
Le choix de tous ces investissements est fait en fonction de la stratégie patrimoniale élaborée avec notre client.
La gestion de votre patrimoine s’effectue dans la durée, nous proposons donc un suivi personnalisé et divers services à nos clients :
- des rencontres régulières pour faire le point sur votre évolution, • des relevés de situation de vos contrats,
- arbitrages de vos contrats en cas de nécessité, sur la base des recommandations de notre partenaire EOS Allocations,
- assistance déclarative IR et IFI,
- gestion de vos biens immobiliers
- aide à la revente de vos biens immobiliers.